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通信行业:鸿蒙OS吹响自主可控号角 国内ICT产业将迎来发展新机遇

作者:幸运28 发布日期:2019-03-15 02:19

  ,※ 本周行业重要趋势:

  一、华为开发者大会吹响科技自主可控号角,;IC!!T产业迎来发展新机遇

  2019年8月9日,华。为开发者大会上宣布正式推出全球第一款基于微。内核。。。的全场景分布式鸿蒙OS,我们认为:

  1)华为通过打。造芯片+鸿蒙OS的类“Wintel”生态,纵深底层根基,堡垒更为坚固。,成长。更有韧性,各业务线条都将受益,盈利能力将持续增强,对华为的持续稳定发展也将更具信心。

  2)鸿,蒙并非一个单纯的手机系统,它未来面向的是万物互联的全场景智慧生,活,,可赋能5G、IOT、互联等领域,推动相关产业快速发展,自主可控将获得,进一步催化,国产ICT硬件,和软件,都将迎来发展新机遇。

  3)此次不只是,发布了鸿蒙OS,在芯片、IOT生态、AI、开发者生态层面都有全新展现,包括5G多模终端芯!片、5G终端、毫米波技术、物联网整体解决、方案(HiLink开放平台+LiteOS系统+IoT芯片)、终端云,HM!、S!等,并且未来还将继续开放通信、照相、全场景、AI等方面的核心能力。

  ※ 。二、中移动2019年5G预、计240亿元,行业未来3年将迎来持;续景气

  中国移动在8月8日的业,绩说明会上表示,公!司19年在5G方面的,投资预计为240亿元,20!20年到2022年是5G投资的高峰期,对于5G要实事求是、积极推进。运营商营收和增长都面,临、较大较大压力,急需5G新场景、新业务破冰,我们认为5G将推动行业未来几年持续景气向上。

  、※ 本周投资观点:

  未来1-2。年行业景。气持续向上,5。G迎来大规模建设期,从2019年。2季度开始,行业业绩开始“。U”型,预计收入和净利润未来持续10个季度以上快速增长,因此我们继续看好板块未来1。年的超额收益。近期运营。商集采逐步。落地,相关硬件产业链以及5。G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,季度业绩有望、估值。快速消化。我们维持板块后续震荡向上的判。断,建议布局有业绩支撑(中报好)和低估值的优质5G标的,结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况,建议如下:

  ,※ 1、5G相关设备器件:

  1)主设备:重点推荐:中兴通讯(预计19年,54亿净利,,22倍);烽火通信;

  2)天线射频领域:重点推荐:沪电股份、俊知集团()、世嘉科技、通宇通讯、深南电路;建议关注:胜宏科技。、。生益科技、华正新材、天和防务、东。山精密(电子覆盖)等;

  3)光通信领域:重点推荐:中际旭创,(全球,数通光模块龙头,5G重,要突破)、,太辰光、剑桥,通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,,高端,芯片有望自主化)、博,创科技、新易盛等;

  。※ 2、5G边缘生态:

  重。,点推荐:中国铁。、塔(港股)、华体科技、星网锐捷、天源迪科、三维通信、中嘉博创;建议关注:宝信软件(、团队覆盖)、网宿科技、城地股份、数据港等。

  。※ 3、5G应用端:

  1)云计;算/云视频:重点推荐:光环新网,亿联网络(预计,19年11.4亿净利,29倍)、梦网集团、深、信服。(天风计算机团队联合覆盖);建议关。注:二六三等;

  2)物联网:重点推荐:移为,通信(预计1,9年1.8亿净利,28倍)、广和,通、拓邦股,份、高新兴、日海智能、和,而泰(机械团队覆盖);建议关注:金卡智能等;

  ,※ 4、专网通信:

  ;重点推荐!:海能达(预计19年7.2亿净利,23倍);

  。※5、军工通信领域:

  重点推荐:海格通信、红相,股,份。

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